石油雑感・下値メドは？

原油相場に対し、先行して上昇していたＥＰＸ油田開発生産株指数は、2月末上昇時、4月上旬上昇時どちらも前回高値を原油価格に先行して超えていました。

2月末上昇後の下落場面で、3月中旬にかけて前回高値水準まで下押しました。この動きに合わせるように原油相場も110ドル水準から90ドル台半ばまで下落しました。

現在、4月上昇後の下落局面へ突入と見れますが、果たして下値の目安は？


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穀物雑感

大豆
28日付で大幅続に下落したシカゴ大豆ですが、29日付では安値を割り込まずに推移しています。中心限月7月限では、1,280セント〜1,300セントのレンジ内での動き。
本日、換算値的には、一般大豆が-2,000円以上の下落。ドル円為替相場も103円台に突入し円高がさらに重石でストップ安気配です。

ただし、29日付シカゴ大豆新穀限月は前日比プラスサイドで引けており、大豆急落の流れが一服すれば、期先から買われていく可能性あります。

コーン
原油、貴金属、大豆が続落する中で、シカゴコーン7月限は、東京引け時点605.5セントからシカゴ28日付614.25セント↑、29日付604.25セント↓の往って来いで変わらず。
東京コーン期先は円高分で下押されても-250円安前後が目安。前場一節39,370円（-10円）と他銘柄の地合いの弱さと比較して堅調。ただし、原油価格の反発など他のマーケットの上昇がなければ上値追いは厳しく、大豆がストップ安に張り付けば連鎖安の可能性もあり注意。

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本日のデータテーブル・続落基調続く

金鉱山株大幅続落
非鉄大手も安い
好決算でＢＰなど上昇も
ＥＰＸ油田開発株指数連日大幅安
穀物商社バンゲ大幅続落、大豆安響く

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本日のデータテーブル・全般弱め

2007年末を100として各セクションを指数化！！

金鉱山株反落、7営業日ぶりの反発も1日のみ
石油株・穀物商社安い

コーンは高値を維持するも、大豆が安い。しばらくは大豆売り/コーン買いが有効か？

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ＮＹ金とユーロドルの相関に崩れ

先週末に、ＮＹ原油とユーロドルの相関グラフを見ましたが、今回は、ＮＹ金とユーロドルの相関をグラフにしてみました。

3/17以降に相関係数が全体的に下落しているのがわかります。ユーロは対ドルで最高値更新する傍らでＮＹ金は900ドルを挟んでのもみ合い。

やはり、ＮＹ原油ほどはユーロドルとの相関は高くなさそうですね。
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穀物雑感・大豆買いコーン売りの仕掛け時は？

シカゴ穀物市場では、コーンの作付遅れによるコーン作付面積減少、反対に大豆の作付面積が増加する。

というファンダメンタルによって、大豆安コーン高に推移しています。比価から東京穀物市場を見ると4/4以降大豆買い/コーン売りが有効に推移しています。4/4から4/18までに大豆がコーンに対して+4,220円上鞘となりましたが、4/28前1節現在では+2,990円となり大豆の上鞘が縮小しています。

大豆買い/コーン売りを仕掛けるポイントは大豆がコーンに対して上鞘に推移して来たときだと思います。

早めに仕掛けたい方は、本日のような大豆安/コーン高場面で大豆買い/コーン売りのポジションを仕込む。逆行すればすぐに損切り。のルールで仕掛けるべきですね。　
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石油製品雑感

今朝方、ＮＹ原油が時間外取引で史上最高値を更新し119.93ドルを記録しました。

この流れを受けて、国内石油製品市場は急上昇しています。東京ガソリン、東京灯油、東京原油の三品とも4/24以来の高値更新です。

ここで注目なのが、東京期先のガソリン-灯油のサヤ。前引けで-7,000円に拡大しており、4/10サヤ-6,560円の記録を抜いて、灯油の上鞘幅は過去最大。10月限のガソリン-灯油サヤは-5,840円で4/10サヤ-6,560円にはいたっていない。

4/18（金）を境に、ガソリン売り/灯油買い戦略が有効に推移していますが、ガソリン買い/灯油売りに変化するポイントは近く、ガソリン買い/灯油売りに変化すれば夏場までは戦略維持と見ています。

個別銘柄に関しては、やはりＮＹ原油価格の強気相場が続いており、売りの仕掛けはしにくいですね。
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第六回　インベスターズ・セミナー開催のお知らせ

「金200年の波動と為替。牽引する資源株」


日付　5月17日（土曜）

場所　大阪
詳細はこちらへ

貴金属雑感・ストキャＧＣ

ドル建て金価格は、4/1安値874.55を割らずに反発してきましたね。

ボリバン-1σ〜-2σレンジ内で、戻りの弱さはありますが、ストキャがゴールデンクロスしており、中心線911ドル前後までの戻りを示唆しています。

東京金は、円安ドル高の影響もあり、ドル建て金よりもしっかりな印象です。ストキャがゴールデンクロスしており中心線が3,070円あたりが節目。先日の窓3,070円〜3,120円のレンジが意識される事もあり、抜ければ3,120円方向。
ドル建て白金は、ボリバンが横向きで金よりも反発時の上値が期待できそうです。

ストキャがゴールデンクロスで、まずは2,000ドル回復がカギ。もし回復すれば、レンジ上限2,070ドルを試す可能性ありです。
東京白金は、6,500円回復がカギ。上抜けなら4/18高値6,687円を目指す展開です。金売り/白金買い戦略です。関連株式が上向きなら、この傾向が続きそうです。
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「チャート画像は、株式会社オーバルネクストの Win-Station(R) によるもので
す。当該画像の著作権は、同社に帰属します。」

本日のデータﾃｰﾌﾞﾙ・金融株に続く大幅上昇

2007年末を100として各セクションを指数化！！

連日の金融株大幅上昇
アメリカンエキスプレス決算予想を上回る
金鉱山株7営業日ぶり反発
油田開発株、原油とともに大幅反発

金融株を起点とする大幅上昇を受けて、資源株も大幅に上昇しましたね。特に、EPX油田開発株指数や、STQ鉄鋼生産株指数が2日間の下落幅を大きく取り戻し、最高値圏に回復してくるところを見ると、資源関連の先高感は健在。

商品セクター比較で見ると4月中旬以降、NY原油以外は頭が重たい印象を受けますが、資源関連株は先高期待を移して商品市場よりも先行して資金流入している公算ありです。
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ジム・ロジャーズのファンド

ジム・ロジャーズ（Ｒ）
日本国内にも多数のファンが存在する世界三大投資家の一人。

またの名を冒険投資家と呼ばれており、投資先探しのために世界を2周したこと個人投資家の間でも有名な話です。

「1999年を境に上昇し始めた商品価格は、2014年〜2022年までは上昇する。」という持論を持つジム・ロジャーズ（Ｒ）が自分自信の資産を運用する市場として選んだのが商品市場です。

1998年から運用を開始したロジャーズ国際商品指数™は、4月中旬には5,200ポイントを超えており、この10年で5倍以上のパフォーマンスが出ています。

当社ＫＦＴでは、2006年11月末以来、ロジャーズ国際商品指数™の円換算値に連動するタイプの商品ファンド「商品新時代（Ｒ）」を販売しており、4/22現在、設定来の騰落率は+23.89％と好調です。

そして今回、ついに、商品ファンドのメルマガを開始します。毎週金曜日17：00頃にセクターごとのレポートをお届けいたします。　

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